安哥拉水务市场简析
一、安哥拉水务市场份额
降雨量从北到南、从东到西逐步减少，年降雨量最高可达800毫米，最低50毫米 。
丰富的水利资源，全境有大小河流47条。主要河流有三条：库邦戈（CUBANGO）河，长975公里，流域面积约为153,400平方公里，流经所有南部各省；宽扎（KUANZ）河，长960公里，流域面积147,690平方公里，年平均流量为263亿立方米；库内内（CUNENE）河，长945公里，流域面积106,500平方公里。安水电资源的开发潜力十分巨大，潜在的发电能力可达每年150,000GWh，目前实际得到利用的水能还不到1%，99%以上的水能尚未开发利用。 修建水电大坝是今后的大趋势。
目前安哥拉只有70%的城市人口和40%的农村人口能使用上饮用水，城市周边的人口目前只能靠泉水或水车拉水。为改善人民生活质量，未来几年政府将对水务领域投入20亿美金。
安哥拉实行累进水价。10吨以下，45宽扎/吨； 10-20吨，60宽扎/吨；20-100吨，90宽扎/吨 。
建材生产能力不足，基本上依靠进口。建材价格分别是： 水泥：325号，17美元/袋；钢材：850美元/吨；木材：500美元/立方；塑钢：140美元/平米；白乳胶：6.7美元/公斤；石子：45美元/立方；砂： 25美元；门锁：32美元/把。
建筑技术工人极为短缺，只能找到力工，每天的工资在650-750KZ（不到10美元）。小车司机月工资400美元左右，货车司机600美元左右，上述工资基本包括社会保险等其他费用。
二、工程市场准入条件
（一）、市场准入条件
安哥拉尚未制定完善的工程承包类法律法规，对于外国承包商在安承揽工程的限制条件较少：对于世行、非洲开发银行等国际金融机构贷款的项目，只需满足相应金融机构的限制条件即可；对于政府间援助项目，取决于两国政府贷款协议的条件，如中国政府资金项目，则中方推荐有关中国公司参与；对于安哥拉政府自有资金项目，外国承包商需在安注册并获得有关部门（如公共工程部）颁发的营业执照才能参与；对于安哥拉私人投资项目，外国承包商可自由参与，基本没有限制。因此，我司可进入安哥拉工程市场，但需符合中国对外承包商会的规定。

另外工程验收通常由业主（包括政府主管部门和工程实际使用单位）、咨询和承包商联合进行，工程合同是验收的主要依据。

目前安哥拉所有基础设施领域都对外国承包商开放，包括：铁路、公路、港口、机场、房建、农业、水利、电力、市政、供水等，基本上每个领域都有中国公司参与。

（二）、工程招标常见方式
公开招标：世行、非洲开发银行项目、大部分政府资金项目、部分私人投资项目，采取公开招标模式。世行、非洲开发银行项目的招投标程序如下：业主发布资审公告---感兴趣的公司递交资审文件---根据公开程序评审各公司资格---发布通告资审公司名单---发布招标公告---通过资审的公司参与投标---公开开标---按招标文件规定程序进行评标---选定承包商。
有限邀请招标：部分中安合作项目、有些政府资金项目、大部分私人投资项目，或者因为中安合作条件的要求，或因为业主对某些公司比较信任，采取有限范围的邀请招标模式，业主直接向有限的几家公司发出投标邀请，然后根据招标文件要求进行评标、授标。
直接议标：有些公司通过长期合作与某些业主建立了良好的合作关系，甚至帮助业主解决融资渠道，从而确立独家合作地位，当项目具备建设条件后，与业主直接议标，获得项目。

外国承包商获取工程招标信息有2个渠道：
通过报纸、电台等查询业主发布的工程招标信息；
   从业主向承包商发函发布的招标文件中获取有关工程的招标信息。
三、竞争者概况与进入方式
（一）、概况
   2003年11月中安两国签署了合作框架协议（即中安石油、信贷和经贸一揽子合作），由中国向安哥拉政府提供重建所需40亿美元的合作项目贷款资金。贷款项目涉及能源、水利、教育、公共设施、卫生、农业、渔业等。截止2008年底，中方在安哥拉累计签署承包劳务合同额188.7亿美元,完成营业额59.2亿美元。开展投资合作的主要企业有中水电、中农机、国机集团、中兴通讯、中石化、中信国华等。安哥拉政府规定凡是经内阁会议批准的经济合作项目，安中央银行和财政部负责对贷款偿还进行担保。而且凡我中国公司获得的融资项目，在安哥拉一般都以“议标”方式中标。

（二）、已承建或已完工水务、水利项目
中国水利水电第十三局
 1、2006年完工安哥拉莫西希科省卢纳灌溉重建项目、甘德杰拉思灌溉修复和升级项目，卡西吐灌溉重建和升级项目，马吐布灌溉项目，业主均为安哥拉农业部，合同总金额6850万美金，工期18个月；
 2、2007年承建安哥拉达拉丹度市供水工程，业主是安哥拉计划部，工期545天，工程内容有：建设水处理厂、蓄水池、管线修复、供水管网施工等；
 3、2008年5月，中水十三局承建安哥拉农业灌溉二期项目，业主为安哥拉农业部，合同金额5400万美金，工期18个月，工程内容包括：5147公顷土地的田间灌溉设施建设，有地下供水管道、地上喷、滴灌系统、取水结构物、加压泵站、控制系统、供电系统、排水系统、跨渠桥涵结构物等；
 4、2008年11月，承建安哥拉罗安达供水系统改造二期工程，业主为罗安达供水公司，工期24个月，合同金额4890万美金，工程内容包括：新建蓄水池、水塔、提升泵站、公共饮水点、修建120公里供水管网等；
 5、2008年又承建安哥拉比耶省奎托市供水工程，业主是安哥拉计划部，合同金额2038万美金，工期24个月，工程内容包括：新建水处理厂、蓄水池和泵站、供水主干管、市政管网的铺设等。水电建设集团自2004年进入安哥拉以来，已为安哥拉农业部、教育部、卫生部等承建了几十个水利工程、农业灌溉工程、医院及教育学院项目。在安哥拉获有良好的声誉。

中信集团中标安哥拉罗安达市郊的新城社会住房项目凯兰巴·凯亚西（KilambaKiaxi）一期工程EPC合同，合同总工期38个月，分包单位包括：中国十五冶金建设有限公司、新疆北新建设工程有限责任公司、北京建工集团责任有限公司、中铁十四局集团有限公司等十家单位。工程主要内容是在8.8平方公里的范围内，建造2万套公寓住宅、24座幼儿园、9座小学、8座中学及自来水厂、污水处理厂、变电站（所）等总建筑面积331万平方米的基础设施和区内大、小市政配套设施。该项目建成后，安哥拉整个政治中心将迁移到此，使罗安达老城能够腾出更多的周转空间，进行老城的改造。

2007年安哥拉最大的私营国外投资者--葡萄牙圣灵（Espirito Santo）集团旗下的ESCOM公司，在安哥拉北隆达省卢阿帕索水电项目投资8500万欧元，建设、恢复和管理由三座水坝构成的水电系统，首期建设包括萨目埃拉电站和面向工业部门以及当地民众的供电系统。电站装机两台，容量为1.28万千瓦，此外，分别在卢卡帕和卢奥建变电站与国家电力公司并网。项目建成后服务面大约100平方公里。
（三）、中方企业在安承包工程需注意问题
全面计算工程成本。当地建材生产水平较低，多数需从国外进口，价格较高。按当地法规规定，外国公司承揽当地工程所获工程收汇，要按照规定缴纳相应比例的工业税（即所得税）35%。
人才本土化。对于外国公司承揽当地工程的，要求执行过程中雇佣一定比例的当地员工。
劳工福利。安哥拉劳动法规定了最低工资标准，普通工人最低工资约55美金/月。中国公司要认真执行该国劳动法，按时足额发放工资，并给予福利。
按规定办理工作签证。安政府不限制外国承包商在安执行工程项目期间雇用外籍劳务，因此中国公司应做好准备，办理施工人员的工作签证。
设备材料出口。安政府对进口货物实行较严格的管理制度，中国公司应及时办理相关进口物资的进口许可。
   人民币与宽扎不可直接兑换。安哥拉实行外汇管制。在当地注册的外企，经批准可开设银行账户（包括外汇账户）；外汇汇出需提交相关的文件。利润汇出控制较严，除必须缴纳35%营业税外，还有配额限制；外国人入境携带外汇现金的金额通常不受限制，出境时每人限带1万美金以内。
（四）、中资企业进入方式
世行、非洲开发银行等国际金融机构贷款的项目，以公开招标程序进行投标；
中安合作项目，由中国政府推荐中资企业议标，这就需要和政府相关部门搞好关系；
有些公司通过长期合作与某些业主建立了良好的合作关系，甚至帮助业主解决融资渠道，从而确立独家合作地位，当项目具备建设条件后，与业主直接议标，获得项目。

四、我司如何进入市场的建议
 安哥拉水务市场潜力巨大（还需收集具体数据来证实），中国不少国有企业已经进入该市场，且取得很好的业绩。一般都是通过议标和公开投标方式中标。如果我司想进入该市场，我建议首先要获得中国对外工程承包商会的准入资格，这是必要条件，据悉我国能进入安哥拉工程市场的公司大约有2-30家左右，我们要通过各种公关来获得这一资格。其次，要与中国驻安大使、参赞建立良好关系，请他们介绍当地有实力的工程代理。再次，可以考虑与有经验的中资企业合作，借助他人的力量进入该市场。